【企服态度】IDG牛奎光:AloT的投资机会在哪儿?
LTT LTT 2018-10-26

物联网几乎和互联网同期诞生,却经历了从热到冷,从冷到热,冷热交替出现在大家眼前的波折。

为什么物联网被提出这么多年了,还是没有明显的爆发点? 

IDG资本牛奎光认为,主要还是在智能终端的应用都不够成熟,但随着过去几年里,人工智能算法取得巨大进步,使得AIoT(AI+loT)应用有了强有力的催化剂,物联网也开始火热起来。

另外,在政府的推动下,仅靠“投资拉动GDP”的方式正在向靠“运营拉动GDP”的方式进行转变,因此,2G、2B市场需要提高从整体系统效率。这一点可以从政府在智慧物联网上的投资规模上体现:在该领域的投资在以每年接近20%的速度增长。

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以下内容整理自牛奎光在特斯联B轮融资发布会上的分享内容,企服行业头条(微信ID:wwwqifu)略有删改。


Why Now?

投资很重要的是问,为什么是现在开始做这个事情? 

我们看到制约物联网发展的三个重要问题(智能、成本、能源)都在得到根本性的解决。

从物联网的角度讲,有2C和2B领域。2C的好处是产品能够快速进行市场化,做好就能吗上有人买单。坏处是什么?它起步可能会非常快,但每个人拥有的智能设备不会太多。 

人类到现在为止能够证明的戴得住的两个东西:眼镜和手表。智能眼镜一直没有起来。跟手表相关的智能手环开始出现一些较为广泛接受和使用的产品。

另外2B的应用其实更多的是追求效率。

所以一开始的时候,比如说一些关键应用可能会对成本不是特别敏感,而2C对成本特别敏感。

2B的应用可能是一些技术应用的先导者和推动者,把人才培养起来、产业链供应起来,有机会逐步降低成本之后才会产生更多消费级的应用。

我们看政府在智慧物联网上的投资规模,以每年接近20%的速度在增长,20%的速度成长是个什么概念?

我给大家举个已经发生的例子,在物理安防领域,就是摄像头头,在过去15年里整个市场成长速度是接近20%左右。

在这样的成长速度下,孕育出了像海康威视这样的企业,用15年的时间从收入不过亿做到现在两三百亿的收入,都是过千亿市值的企业。 

还有三点,对物联网特别重要。

第一是人口密度高,可以把成本摊薄。在国外没有美团外卖这样的企业。再加上被移动互联网(也就是手机)IT化了的基础设施,这是巨大的优势。

第二个是我们的政府投入大。政府现在正从建设型政府向运营型政府的转变,这也是经济从高速度开始往高质量转变的一个重要的标志。很可能会为技术的应用提供非常重要的基础,用市场去孕育好的企业和培养技术人才。

最后一个事,这也是我们最牛的事,就是产品技术的迭代。一项技术或是一个解决方案,一定要与客户的需求一起迭代。

中国的好处是什么?我们是一个具有拼搏精神的民族。成长的环境造就了我们特别愿意适应和拥抱变化。

所以说我们有一种根本性土壤上的优势,这个优势在物联网领域存在,在人工智能领域同样存在。 

因为我们有数据的基础,有了这样的市场环境基础,如果时间稍微放长一点看,五年、十年,中国诞生世界级的科技公司非常有可能,某种程度上讲应该是必然。

之前GDP大部分都是投资驱动,只有四个城市的GDP大概可以叫运营驱动型。投资性驱动投钱容易,把钱拿回来难。政府有了这些投资之后,他怎么能够持续地有人去用,把这个事运营起来,这个是目前面临的一个非常大的课题。

这是课题也是机会,那一定需要用技术手段来提高效率和管理。这是我们现在2G市场看到的最大的机会和驱动力。

 

智慧物联网落地需要提高整体效率

具体来说的话,智慧物联网这个事情听起来很美好,但具体要落地是很难的。

现在具体能落地的几个地方应该说有非常坚实的案例和具备可推广的阶段。

从安防来讲,安防绝对是一个由人工智能驱动的巨大的应用的案例。在过去的四年里面取得了飞速的发展。 

第二块是交通。还有社区,包括人口管理,包括大家平时住的小区的门禁都能感受到正在或者是已经发生了很大的变化。还有水务、河道监控、楼宇综合节能、消防等。

我想说一点,我们看到的是什么呢?技术本身是提高单点的效率。但社会需要的是什么?或者说甲方最后需要的是什么?他需要的是提高他的整体效率。

我觉得智能物联网完成两个功能,首先完成了最前面的终端信息化的过程。第二是信息化聚集之后的智能过程。

这两个是提高整个系统效率的一个关键。所以创业企业要有能力从单点效率提高转向提高系统的整体效率。因为系统整体效率提高的能量比单点提高大得多,当然单点提高也是很好的点。

我们看到中国大部分的机会,叫后进者的机会。

什么意思?我们最可比的国家应该就是美国。我们经常看美国有什么,然后我们做什么。美国有什么新东西,我们看看能不能做。 

互联网这方面,之前都是拷贝美国。甚至中国比美国成长的还快。在一个发展相对完善的市场出现一个机会或者一个缝的时候切进去,把这个地方做完了,你发现左边也有人在解决你的问题,右边也有在解决它的问题。

中国不一样,你会发现左边也可以干、右边也可以干,所以我们的边界变的特别的大。

但是从创业的角度来,还是要从应用上一针捅破天。 

未来发展潜力可能很大,但是今天的落地特别重要。我觉得尤其是在一个行业早期的时候,一定要找到具体的使用场景,跟着客户一起来联合的演化。这是特别重要的。

第二个是规模。

成本怎么下来?靠规模打下来的。

从公司角度来讲一定要找到自己发展速度最快的方式。现在工业上有很多应用,像物联网行业,找到使增长最快的那一个或者那两个应用是什么?再继续找下去,是不断推动这个行业进步的一个力量所在。 

我觉得中国的好处还有一个,一开始都是切入点,慢慢地都可以变。智慧物联网的应用应该说还是在一个早期阶段,还是有持续成长的机会。最好的投资机会还是在于找到具体落到应用和把这个应用推的速度快的地方。 

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