【企服快讯】微盟今日香港敲钟上市,将打造智慧商业生态
企服君 企服头条记者 2019-01-15

1月15日,微信第三方服务提供商微盟集团在香港联交所正式挂牌上市。

微盟每股定价为2.80港元,发售约3.02亿股,集资净额约为7.56亿港元。首日开盘价3.10港元,较2.80港元发售价大幅上涨10.71%。

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(微盟创始人兼首席执行官孙涛勇在微盟集团上市仪式敲锣)

未来,微盟将继续以“助力中小企业向数字化转型”为使命,通过科技驱动商业革新,让商业变得更智慧。

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据悉,微盟独立董事孙明春、微盟独立董事李绪富、微盟联合创始人兼高级副总裁游凤椿、微盟联合创始人兼高级副总裁方桐舒、微盟首席技术官黄骏伟、微盟首席财务官曹懿、微盟首席人力资源官费雷鸣,以及微盟投资人代表:池月资本洛克菲勒投委会委员、投资者关系主任Steven C.Rockefeller Ⅲ,新加坡政府主权基金董事总经理孙小宁,凯思博投资董事总经理郑方,上海双创投资中心管理合伙人戴思元,众源资本总裁章茜,华映资本管理合伙人季薇,北京奕铭投资管理中心合伙人林森等出席了此次微盟集团挂牌仪式。

业绩高速增长,国际配售获超额认购

成立于2013年4月的微盟,起步于微信第三方服务SaaS产品,依靠重渠道的打法,迅速占领中小企业市场。

如今,微盟已经成长为一家业务覆盖软件、电商、金融、投资和大数据的综合服务商,为中小企业云端商业及营销提供解决方案,同时也为社交网络服务平台中小企业提供精准营销服务。

近三年,微盟营收呈现高速增长态势。2015年、2016年及2017年,微盟收益分别为1.14亿元人民币、1.89亿元人民币、5.34亿元人民币,复合年增长率达116.4%。

2018年上半年,微盟收益3.32亿元人民币,同比增长56.65%;经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元人民币,同比增长460%;经调整净利润为2840万元人民币,同比增长7200%,盈利呈现爆发式增长。

高增长的业绩让微盟此次赴港上市发售获得了投资者的青睐,其中国际发售获超额认购,占全球发售股份总数的约92.1%(于任何超额配股权获行使前)。

在上市前夕,上海双创基金全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下三位基石投资者也向微盟抛出橄榄枝,认购金额分别为3000万美金、700万美金、500万美金,合计约4200万美金。

坚持To B战略,打造智慧商业生态

扎根To B业务,微盟围绕商业云、营销云、销售云三大SaaS布局,已经发布了十多个行业解决方案,2016年推出的精准营销业务和2017年发布的微盟云PaaS平台则能够满足企业的移动营销推广和个性化管理需求。

微盟此次募资款项用途,将仍然以To B端业务为重心。招股书显示,微盟此次公开募得的资金也将主要用于提升公司的整体实力。

其中30.0%或226.7百万港元将用于提高研发能力和改善技术基础设施。约25.0%或188.9百万港元将用于寻求可增加产品及供应的战略合作、投资及收购。

这些新的投资将使微盟进入新的垂直行业、加强技术及研发能力或投资于与当前业务互补的其他领域,也进一步夯实微盟在To B端市场的竞争优势及商业壁垒。

此外,15%的资金将用于提升销售和营销能力的投资,10%的资金将用于拓展营销云、销售云产品及销售渠道。借力资本市场,微盟上市后将获得更长远的发展。

生态协同,上市后未来可期

实力雄厚的股东阵容是微盟备受资本市场认可的原因之一。

在此次全球招股公开发售中,微盟的三位基石投资者——上海双创全资控股的上海文棠、万达控股的丙晟科技和汇付天下(01806.HK)总计认购117,365,000股,占全球发售完成后已发行发售股份约5.84%。

据悉,丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司;汇付天下是一家中国领先的第三方支付服务提供商,致力于为商户提供支付和金融科技服务。

未来,微盟将整合万达和汇付天下的合作资源进一步打通新零售和支付领域业务,释放微盟云服务生态的商业潜力。

从微盟的股权结构来看,腾讯通过Tencent Mobility持有微盟3.431%的股份。

此外,微盟的股东阵容中涌现了GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等众多海内外资本大佬站台。

投资者不仅能够在资金层面给予微盟加持,还将资源互补,产生协同效应。

“五年圆一梦,五年再造一梦”,正如微盟创始人兼首席执行官孙涛勇在上市致辞中所说,站在上市的新起点,微盟将迈入新的发展阶段,未来可期。

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